中國兵器工業(yè)集團中兵投資管理有限責任公司前期以北方導(dǎo)航部分股票為標的發(fā)行的10億元可交換私募債券（以下簡稱“17中兵EB”）于今年8月成功換股3.8億元，開創(chuàng)投資類公司首單可交債換股先例。17中兵EB是集團公司首單發(fā)行的可交債，同時也是市場上第一家投資類公司成功發(fā)行可交債的案例，具有獨特性和開創(chuàng)性，為集團公司存量資產(chǎn)盤活開辟了一條創(chuàng)新路徑。 可交債是一種創(chuàng)新型融資和資產(chǎn)盤活結(jié)合的方式，融資成本極低，作為減持利器又能幫助發(fā)行人實現(xiàn)溢價減持股份，同時避免造成對股價的沖擊。 17中兵EB以北方導(dǎo)航部分股票為發(fā)行標的，期限3年，6個月之后進入換股期。在本次債券即將到期的短暫窗口期內(nèi)成功換股3.8億元，換股規(guī)模約3535萬股，實現(xiàn)收益約2.9億元。作為市場首例投資類公司發(fā)行可交債和集團公司首單換股可交債，本次債券的發(fā)行和換股具有良好的市場影響力，有利于引導(dǎo)市場對上市公司的價值傳播。（中兵投資） |
